1月12日,作為渤海證券全資子公司,渤海匯金證券資產管理有限公司(簡稱“渤海匯金”)作為計劃管理人和獨家銷售機構的“渤海匯金-蘇控集團1號商業物業資產支持專項計劃”成功設立。本項目恰逢新年伊始,是常州市首單不動產資產證券化項目,也是2024年度江蘇省首單資產證券化項目以及2024年度全市場首單不動產資產證券化項目。
本項目于2024年1月8日成功定價,得到市場投資者踴躍認購,全場認購倍數1.93倍,最終優先級票面利率定價3.50%。2016年以來,在所有主體信用級別為AA+的增信機構設立的CMBS項目中,本項目的票面利率為第三低,體現了渤海匯金的優秀定價水平和市場化銷售能力,也是渤海匯金落實“三量”工作的最新成效,以創新業務模式服務高質量發展,為全年業績“開門紅”增光添彩。
本項目發行總規模3.51億元,產品期限12年,每三年設置開放期。渤海匯金作為計劃管理人及獨家銷售機構,江蘇省溧陽高新區控股集團有限公司(以下簡稱“蘇控集團”)作為發起機構和增信機構,在上海證券交易所的悉心指導下,將蘇控集團旗下的存量商業不動產作為標的資產,提升了企業存量資產的融資效率,降低了企業綜合融資成本,在城投公司轉型的大背景下,為蘇控集團持有的其他不動產項目融資開辟了全新渠道。
蘇控集團本次發行證券化產品為常州區域國有企業的不動產證券化融資起到了示范作用,也是溧陽市高新區改革創新、先行先試精神的重要實踐。本項目為盤活存量資產,帶動新增投資,進而為更加有力地支持實體經濟發展構建了有效途徑,對于改善企業負債結構、降低融資成本發揮了積極的作用,同時也為爭取主管單位支持,積極進行市場化轉型,進一步整合區域內市場化運營的優質資產并有效盤活提供了成功經驗與案例。
下一步,渤海匯金將持續踐行金融服務實體經濟的職責,不斷創新金融產品,繼續為客戶盤活存量資產,增加業務吸引力,提升專業化水平,為推動高質量發展貢獻力量。
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