1、資金賬戶開戶、銷戶、變更,資金存取等;
2、開立基金賬戶;
3、代辦證券賬戶的開戶、掛失、銷戶;
4、與客戶簽訂或終止期貨經紀合同;
5、為客戶辦理代理授權或者取消代理授權;
6、交易密碼修改、清密;
7、修改客戶身份基本信息等資料;
8、開通網上交易、傳真交易等非柜面交易方式;
9、辦理中國人民銀行和中國證券監督管理委員會確定的其他業務。